Sobre el comportamiento y perspectivas de los precios en productos seleccionados

ARGENTINA

IES. Estudio.  Debido a la crisis energética, la producción de hierro y acero en Argentina se redujo entre enero y septiembre del presente año respecto del año pasado en 7,1% y 8,1%, respectivamente. Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) pronosticó que la situación será más estable en lo que resta del año 2007 y que los volúmenes de producción deberían recuperarse una vez que se supere la crisis.

TERNIUM SIDERAR. Resultados tercer trimestre.  Durante el tercer trimestre de 2007, Ternium Siderar totalizó ventas netas por US$2 523,6 millones, con un resultado operativo de US$687,3 millones.  Los resultados fueron menores a los del trimestre anterior, debido a un menor nivel de venta de tubos sin costura y mayores costos de producción.  Los ingresos de ventas netas aumentaron un 40% respecto a similar trimestre del año pasado, los costos operativos se mantuvieron iguales y la ganancia por acción disminuyó. Se espera que las ventas se recuperen en forma parcial el último trimestre de 2007 y crezcan durante la primera mitad de 2008, como resultado de la consolidación completa del Grupo IMSA y de las sinergias positivas de esta misma. Sin embargo, dicha consolidación provocará que el costo por tonelada se incremente por los mayores costos de producción por parte de IMSA. En cuanto al mercado argentino, Ternium considera que las condiciones de la demanda se mantendrán firmes, considerando un incremento del 12% en el consumo durante los tres primeros trimestres de 2007 respecto de igual periodo de 2006.

BRASIL

Fuerte demanda interna.  Las exportaciones brasileñas han disminuido 14,8%, llegando a un volumen de 7,24 millones de t para el periodo enero-septiembre de 2007 como resultado de la creciente demanda interna.  Las ventas internas aumentaron 14,7% durante los tres primeros trimestres de 2007, con un volumen de 15 millones de t.  El consumo se concentró en laminados planos, solicitados por diferentes sectores tales como el automotriz, maquinaria y maquinaria agrícola.  Otros grandes demandantes de productos siderúrgicos planos fueron las nuevas plantas industriales, al igual que la nueva ola de construcción naviera.

A pesar de los menores volúmenes de exportación, los ingresos de las exportaciones crecieron 4% durante el periodo enero-septiembre de 2007 debido a los altos precios internacionales.

IBS. Proyectos de expansión de capacidad.  La capacidad productiva de Brasil podría alcanzar los 78 millones de t en 2012 si se concretan todos los proyectos actualmente en estudio.  Las nuevas capacidades serían por un total de 40 millones de t anuales, representando una inversión de US$37 600 millones, de las cuales los más grandes proyectos son los de CSA, Aços Cearense y Cia. Siderúrgica Planalto, que totalizan 6,8 millones de t anuales con una inversión de US$5 800 millones.  Muchos de estos proyectos se concentran en la producción de semiterminados para exportación.

USIMINAS. Resultados tercer trimestre.  La siderúrgica brasileña Usiminas tuvo una utilidad neta consolidada de US$437 millones el tercer trimestre de 2007, es decir, un incremento del 6,1% respecto de similar trimestre del año anterior.  Durante los nueve primeros meses del año, las utilidades netas consolidadas alcanzaron un incremento de 25%, mientras que los ingresos netos se incrementaban en un 13,2%, gracias a  los mejores precios y product mix, además de un incremento de las ventas internas.
Usiminas tiene buen pronóstico para el año 2008, aunque señalando un probable incremento en los costos de materia prima y fletes.

COLOMBIA

SIDENAL. Expansión con horno eléctrico.  Tras encargar su segundo horno eléctrico, con una capacidad de 40 t, la siderúrgica colombiana de largos Siderúrgica Nacional anunció planes para incrementar su producción, para llegar en 2010 a una capacidad de 500 000 t contra las 190 000 t actuales.
Según Sidenal, su actual equipamiento le permitirá producir entre 280 000 y 300 000 t anuales a partir de 2008.  La capacidad conjunta de los dos hornos se estima en 350 000 t anuales. Este incremento de producción es destinado al consumo interno, en un mercado que importa actualmente 50% de sus necesidades.

Sidenal espera encargar un tercer horno eléctrico a Techint-Nova, con una capacidad de 360 000 t anuales.  Por otra parte, la siderúrgica colombiana invirtió en equipamiento para procesar la chatarra, con una productividad de 150 t por hora.

CUBA

ANTILLANA DE ACEROS. Product mix.  Antillana de Aceros va a aumentar su capacidad de laminación, al igual que diversificar su producción.  La capacidad actual es de 150 000 t al año.  Si bien no se estableció claramente en cuánto se iba a expandir la capacidad, la empresa señaló que el incremento se debería en parte al desarrollo de nuevos productos.  Actualmente, Antillana produce básicamente barras para concreto, pero el programa de expansión incluye el desarrollo de productos como perfiles, ángulos y otros productos.

ECUADOR

ANDEC. Modernización.  En 2009, el consorcio siderúrgico ecuatoriano Andec-Funasa concluirá su plan de modernización, con inversiones de US$15 millones.  Buena parte de los avances se realizarán durante el año 2008.  Dentro del plan de modernización se considera una expansión que debería permitir a esta siderúrgica alcanzar una capacidad de acero crudo de 220 000 t anuales en 2010, para responder a la demanda local.
Dentro de los proyectos más importantes, se encuentra un horno cuchara con capacidad de 25 t diarias, una planta de extracción de humo, la ampliación del horno eléctrico y la puesta en marcha, en febrero de 2008, de un tren laminador que permitirá aumentar la oferta de perfiles, alcanzando un volumen de 10 000 t anuales.

MÉXICO

ARCELORMITTAL. Expansión de planta Sicartsa.  La planta de ArcelorMittal, situada en Lázaro Cárdenas en México, tiene planes para expandir su capacidad productiva de acero crudo a través de mejoras en sus procesos de producción.  De esta forma, la planta podría producir aproximadamente tres millones de t anuales contra 2,6 millones actualmente.

También se ampliará la capacidad de la colada continua de no planos (palanquillas) y de laminación, para llegar a una capacidad de laminados de tres millones de t dentro de unos años. Además de la capacidad de 850 000 t anuales de alambrón de Sicartsa, ArcelorMittal controla otra empresa que tiene una planta de barras para concreto con capacidad de 850 000 t anuales, Siderúrgica del Bajío (Sibasa).

GRUPO VILLACERO. Inversiones.  El Grupo Villacero aprobará en marzo de 2008 una inversión de US$75 millones para instalar un laminador en frío.  La inversión se realizaría en un plazo de 12 a 18 meses y permitirá a la empresa elaborar materiales más delgados.  Asimismo, informó que la empresa volvería a sus actividades iniciales, elaborando tubos y productos galvanizados, así como barras de secciones especiales.

STEEL TECHNOLOGIES INC. Expansión.  Steel Technologies Inc. realizará una inversión de US$3,5 millones adicionales en su instalación de Juárez, México.  La empresa ya cuenta con una línea de corte longitudinal de bobinas (slitter) y espacio para almacenamiento, recientemente inaugurados.  También considera incluir en su instalación una línea de producción de “blanks” y un acceso ferroviario.  Esta instalación tiene una capacidad actual de 120 000 t anuales, pero con los nuevos equipos se espera llegar a una capacidad de 180 000 t.

PERÚ

ACEROS AREQUIPA. Ventas netas.  El productor de largos Aceros Arequipa incrementó el volumen de sus ventas el tercer trimestre de este año, alcanzando las 151 500 t, es decir, 13% más que el tercer trimestre de 2006 y 7% más que el trimestre anterior de este año.
En cuanto a utilidades netas, los ingresos aumentaron 39,3% durante el tercer trimestre comparando con el tercer trimestre de 2006, con un valor de US$14,8 millones.
Aceros Arequipa completó recientemente sus planes de expansión, pasando de una capacidad de 390 000 t anuales a 530 000 t anuales en su planta de Pisco.

SIDERPERÚ. Mayores utilidades.  Durante el tercer trimestre de 2007, Siderperú registró utilidades netas por 34 millones de soles, contra 25,2 millones el tercer trimestre del año pasado.  Los ingresos por ventas suman 324 millones de soles contra 227 millones en igual periodo del año anterior.  Por otra parte, los costos de producción se incrementaron, alcanzando 253 millones de soles este trimestre contra 178 millones de soles en similar trimestre de 2006.

VENEZUELA

Exportaciones de Mineral de Hierro.  El gobierno venezolano está desarrollando una política para limitar las exportaciones de mineral de hierro, actualmente de seis millones de t anuales.  El gobierno está tomando control de todas las materias primas y procesos productivos del país para asegurar el desarrollo sostenible de Venezuela, mediante el desarrollo de la cadena siderometalúrgica.  Las limitaciones de las exportaciones de mineral de hierro serán significativas sólo en el mediano o largo plazo, debido a los contratos que debe respetar Ferrominera Orinoco con sus clientes europeos y asiáticos, que deberían durar todavía seis años más.  Ferrominera Orinoco produce anualmente 22 millones de t de mineral de hierro, de los cuales 16 millones son destinados al consumo interno.

FERROMINERA ORINOCO. Inversiones.  Con el objeto de modernizar sus equipos mineros y ferroviarios, al igual que su tecnología, Ferrominera Orinoco estima invertir un monto de US$250 millones anuales.  Con estas inversiones se adquirirán camiones, palas mecánicas para las operaciones mineras y locomotoras y vagones de última tecnología.  Esto debería permitir mejorar la productividad de la empresa, que tiene actualmente una capacidad nominal de 25 millones de t de mineral de hierro.

TERNIUM SIDOR. Limita sus exportaciones hacia Colombia.  Ternium Sidor dejó de exportar barras para concreto hacia Colombia debido a una creciente demanda interna por este producto.  Entre enero y julio de 2007, las importaciones colombianas de barras para concreto venezolanas cayeron de 23 370 t en 2006 a 5 300 t este año.  Por otra parte, las menores importaciones totales colombianas se deben a los competitivos precios internos de ese país, menores a los de los productos importados.

Fuente: Carta mensual ILAFA, noviembre 2007.

Colaboración: Julia Hernández.
Consultoría Informacional. Casa Consultora DISAIC